信立奧運拉貨潮、瑞耘出貨表現帶勁 業績唱旺


信立奧運拉貨潮、瑞耘出貨表現帶勁 業績唱旺

豐銀投顧分析師龔鴻彬

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龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

豐銀投顧分析師龔鴻彬認爲,盤勢如同在上週預測般,依然維持MWC題材和臺積電熊本廠開幕題材展開攻勢,包括矽光子指標前鼎有創高表現,臺積電相關設備股也大漲創高,隨着輝達財報亮眼,帶動AI伺服器、散熱族羣強攻;傳產方面,自行車族羣看來有谷底已過的跡象,重電股也在上週五全面性大漲,整體盤勢輪動的節奏預計延續到本週。本週選擇的投資組合前兩大爲信立(4303)、旭軟(3390),再選入科嶠(4542)、瑞耘(6532)與九暘(8040)。

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在選股上,本週最大的題材就是MWC世界行動通訊大會外,3/6尚有國際運動及健身展,相關題材可持續關注。本週佈局上,選入合成皮專業廠信立,受惠於奧運、歐洲盃、世界盃等國際大型賽事,加上「禁」真皮各種組織對動物權利意識增強,有助拉擡合成皮革替代需求,帶動營運逐步向上。

軟板大廠旭軟,隨着AI及消費性電子回溫帶動的需求增加,運用在車載、液晶顯示器模組、觸控面板等方面,逐漸受國際大廠認證,帶動營運增溫;PCB設備廠科嶠則受惠於美國商務部正式發函禁止Entegris出貨中芯國際,同集團家登已取得中芯認證,預期帶動集團營運將持續上升。

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再選入半導體設備廠瑞耘,受惠於COWOS先進封裝需求持續增加,溼式製程設備出貨暢旺,帶動2024業績持續增長;網路通訊IC大廠九暘,預期隨着MWC世界通訊大會引領,超高速乙太網路收發器及交換器需求續增,帶旺營運提升。

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